La pandemia de Sars-Cov-2 empujó al mundo a una situación inesperada y dejó claro cuáles son los pilares de un sistema de salud resiliente y eficiente. Además del profesional de la salud, el equipamiento médico-hospitalario es pieza fundamental en este mecanismo y el sector ganó atención durante la pandemia. Sin embargo, ¿cuál es la situación de este mercado en Brasil? ¿Y cuáles son las perspectivas para el futuro próximo?
Datos del sector
El sector está compuesto en su mayor parte por medianas o pequeñas empresas. Solo el 23,4% de las empresas, según datos de 2017, tuvieron ingresos anuales superiores a los 6 millones de reales. El sector, según un informe de la Alianza Brasileña de la Industria Innovadora en Salud (ABIIS), empleaba, en 2019, a cerca de 142 mil personas. En otro informe, elaborado por ABIMO, la producción en 2018 alcanzó el nivel de R$ 10 mil millones. El sector, entre 2014 y 2018, ante las presiones de las importaciones y la competencia, redujo su plantilla en 5.582 personas. Sin embargo, logró mantener la producción en el mismo nivel durante el período, sin presentar una variación notable.
Como puede verse en el gráfico anterior, la mayor parte de lo que se consume en Brasil es importado. El sector de equipamiento hospitalario, por factores como la exención fiscal y la solidez de los productores extranjeros, sufre una fuerte presión competitiva. Lidiar con los productos importados es el mayor desafío de los productores nacionales. Sin embargo, los productos nacionales también se exportan ampliamente. Según datos de la ABIIS, en 2019 las exportaciones totalizaron 621 millones de dólares en equipamiento. En el gráfico siguiente se pueden ver los principales clientes en años anteriores:
Pandemia
En lo que respecta al coronavirus y sus efectos, a fines de marzo de 2020, Brasil contaba con 65.411 respiradores (46.663 disponibles en el SUS -Sistema Único de Salud- y 18.748 en la red privada), según datos del Ministerio de Salud. Entre los equipos, fundamentales en el tratamiento de los pacientes con Covid-19, sin embargo, sólo 61.219 estaban aptos para su uso. A partir del gráfico siguiente se observa que las regiones Norte y Nordeste tienen menos respiradores que el resto de regiones.
Ley del Bien (Lei do Bem) y Ley de Informática
El sector depende mucho de los incentivos fiscales para mantenerse competitivo, teniendo en cuenta las ventajas de los productores extranjeros. Entre los incentivos del Estado se encuentran la Ley del Bien (Lei do Bem) y la Ley de Informática. Ambas están experimentando revisiones y reformulaciones.
La Ley del Bien, que otorga incentivos fiscales a personas jurídicas que realizan I+D para innovación tecnológica, alcanzó solo al 6% de las empresas elegibles en 2018 y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC), debido a esto, está elaborando una propuesta para adaptar esta política. La propuesta tiene como objetivo mejorar la percepción del impacto de la ley, con indicadores de esfuerzo y resultado, crear incentivos para que las empresas contraten a Magísteres y Doctores, fomentar alianzas con Instituciones de Ciencia y Tecnología (mediante la activación y desburocratización del artículo 19A de la ley) y fomentar alianzas entre grandes y pequeñas empresas. Para el sector de equipos electromédicos, esta es una buena noticia, ya que habrá un mayor incentivo para la contratación de mano de obra calificada, actualmente escasa.
La Ley de Informática, que otorga incentivos fiscales a las empresas del sector tecnológico, incluyendo el de equipamiento médico, sufrió una reformulación en abril de este año. Luego de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) considerara ilegales los beneficios fiscales del programa, se produjo un cambio en la política de reducción del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados) y un aumento de la burocracia, ya que ahora se requiere una autorización del MCTIC antes de que la empresa pueda disfrutar de los créditos financieros de la Ley.
Conclusión
El sector ha estado creciendo en los últimos años, pero aún enfrenta una serie de desafíos. Como se mencionó anteriormente, hay escasez de mano de obra calificada como técnicos, ingenieros, médicos y otros profesionales de la salud especializados en equipos electromédicos. Como ejemplo, está la situación de los médicos en Brasil.
Según una encuesta realizada por Demografía Médica de 2018, del Consejo Federal de Medicina (CFM), Brasil registra una tasa de médicos inferior a la de los países desarrollados. El promedio de los países que conforman la OCDE es de 3,3 profesionales por cada mil habitantes. En Brasil, esta tasa es de 2,1 y cae a menos de 1 en algunos estados de las regiones Norte y Nordeste. El comportamiento del tipo de cambio también ha sido un arma de doble filo, porque por un lado, los equipos exportados se vuelven más competitivos y, por otro, dificulta el acceso a componentes importados, por no hablar de la burocracia inherente a las importaciones.
Además, el sector exige una mayor agilidad regulatoria. Las aprobaciones de nuevos equipamientos por parte de la ANVISA son procesos burocráticos y lentos. Otro reto que la Ley del Bien puede llegar a solucionar, al menos parcialmente, es la colaboración entre los centros de investigación de excelencia y la industria. En general, se espera un crecimiento del sector, tanto a corto plazo, fuertemente afectado por la pandemia, como a largo plazo, debido a la puesta en valor del sector de la salud. Según un estudio de Zion Market Research, la tendencia para el sector, desde una perspectiva global, es de crecimiento en el período entre 2020 y 2025.
